W małym miasteczku pod Nowym Jorkiem dochodzi do serii morderstw, z których każde jest osobnym spektaklem pełnym tajemniczej symboliki. Do pomocy w jej interpretacji FBI zatrudnia doktora psychologii. James’a Cartera. Doktor zmaga się z własnymi demonami, które przypominają o sobie w trakcie prowadzenia śledztwa. Carter rozpoczyna grę między swoją przeszłością a przyszłością i życiem potencjalnych...